Forestil jer at vågne til fuglesang, en mild havbrise og duften af ylang-ylang, der hænger i luften. På Nosy Be er dagen ikke styret af ure, men af solopgang, tidevand og havets rytme. Øen, der ligger ud for Madagaskars nordvestkyst, er kendt for sin blanding af stille bugter, livlige fiskerhavne og frodig, tropisk natur. Når I bevæger jer væk fra hovedbyen Hell-Ville, finder I små landsbyer, hvor børn leger ved vandkanten, og fiskerne forbereder dagens fangst. Her oplever I en hverdag, hvor havet ikke bare er baggrund, men selve livsgrundlaget.